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平安银行定增缩水26% 中国平安省钱74亿成大赢家

  • 2013-09-09 11:48
  • 来源:未知
  • 作者:amo
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 继招商银行进行配股融资之后,平安银行的资本扩充计划也正在进行中。9月8日晚间披露的公告显示,其控股股东中国平安董事会已经通过认购平安银行非公开发行股票的议案,其中认购价格为11.17元,认购股数不超过1323384991股,按此计算,中国平安合计投入资金接近148亿元。

平安银行2012年8月16日曾发布定增修订方案,公司拟以16.71元/股的价格,向控股股东中国平安定增募资不超过200亿元,用于补充资本金。与原计划相比,平安银行增发股数比较此前增加了约1.33亿股,不过发行价格较此前下调了5.64元/股,募资金额也减少了52亿元,减少约26%。

虽然股价的下降,导致了平安银行此次增发价的下调。但和其目前股价相比,其调整后的方案仍有一定溢价。以截至今年9月5日停牌前的股价计算, 11.17元/股的定价,不低于截至今年6月底该行的每股净资产,较此前20日的均价则上浮了约16%。

实际上,自去年12月以来,平安银行股价几次大起大落,在今年5月股价处于高位时,该行就曾表示,将对增发价进行调整。

中国平安迎来最好增持时机 省钱74亿成大赢家

分析人士指出,中国平安成为此次定增计划修改的大赢家,中国平安以更少的资金取得了更多的股份。

与原计划相比,平安银行增发股数比较此前增加了约1.33亿股,不过发行价格较此前下调了5.64元/股,募资金额也减少了52亿元。不过,平安银行表示,本次非公开发行的价格为11.17元/股,不低于董事会决议公告日前20个交易日均价的90%,同时不低于截至2013年6月30日的公司每股净资产。以截至停牌前9月5日股价计算,平安银行前20日均价的90%为9.63元/股,11.17元/股的定价较该价格上浮约16%。

如果按照此前的增发方案,要想取得平安银行13.23亿股新增股份,中国平安需至少要拿出222.4亿元现金认购,但如今只需147.82亿元即可,相当于省下了74亿元的现金。

公开资料显示,目前,中国平安及其关联子公司共持有平安银行42.9亿股股份,约占平安银行总股本的52.38%。发行完成后中国平安持股比例将提高至59%,本次认购股份将锁定3年。

平安银行亟需补充资本加快扩张 银行业面临补血压力

对于此次增发,在8月23日的业绩发布会上,平安银行董事长孙建一曾表示,其定增方案已提交到监管部门,还在审批流程中,但“近期可能会有一些消息”。

虽然是国内最早上市的商业银行,但平安银行却一直深深为资本不足所困扰。截至今年6月底,其资本充足率和核心资本充足率分别降至8.78%和7.29%,在上市银行中处于较低水平,且低于监管红线。如果没有切实有效的资本补充,平安银行资本充足率将无法满足业务发展的需要。而这严重影响了平安银行的发展。该行前董事长肖遂宁曾表示,因为资本充足率制约,其资产规模、网点、利润都比同一时期成立的股份制银行有较大差距。

实际上,资本充足率下降成为了各大股份制银行的隐忧。随着利率市场化的逐步推进,以及新资本管理办法实施后对银行资本充足率的冲击,各上市银行再融资的频率或有加快的迹象。

刚刚披露完的上半年业绩报告显示,近八成上市银行的资本充足率下降。在新巴塞尔协议要求下,银行业未来面临巨大的资本金缺口。其中,兴业银行的核心资本充足率为8.78%,浦发银行核心一级资本充足率为8.48%,华夏银行核心资本充足率为8.44%,较上年末的8.18%上涨0.26个百分点,摆脱了在末位徘徊的情形,而招行和平安的压力较大,上半年平安银行资本充足率为9.9%、核心资本充足率为8.05%。

业内人士指,多家股份制银行在未来1年至3年可能会保持15%左右的资产增长速度,如果无法达到一定的盈利增长,加上监管机构严格监管同业业务,商业银行监管套利的空间受限,资本充足状况感受到压力,就不得不开展新一轮银行融资。

除了招商银行已经成形的A股配股之外,工农中建四大行在内的多家银行也曾经相继发布公告称拟发行二级资本工具进行融资。其中,工行拟在2014年底前新增发行不超过600亿元;农行计划在2015年底前发行500亿元;建行拟于2015年底前新增发行不超过600亿元。中行则是在上月的20日发布公告称经董事会同意将发行不超过600亿元人民币或等值外币减记型合格二级资本工具。

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